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“突围”新能源锂电AGV厂商的热烈与清醒

  近期,国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》,在指标设置上明确指出:到2025年,非化石能源消费比重提高到20%左右,非化石能源发电量比重达到39%左右,“十四五”期间提高5.8个百分点。另一方面,1月24日,根据发改委发布的《“十四五”现代流通体系建设规划》显示,针对新能源汽车、自动驾驶等行业需要加快发展智慧物流,积极应用现代信息和智能装备,提升物流自动化、无人化水平。

  当前,我国能源产业格局中,煤炭、石油、天然气等产生碳排放的化石能源占能源消耗总量的84%,而水电、风电、核能和光伏等仅占16%。近两年作为“双碳”目标战略的关键窗口期,各级政府接连发布相关政策,推进“双碳”目标加速落地。

  政策驱动下,新能源市场将迎来井喷式爆发,与之相关的设备行业,也面临着巨大的机遇。作为新能源生产过程中的核心物流设备,近几年,移动机器人在新能源行业的落地正在进一步加快。

  根据中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所统计显示,2021年,新能源电池市场占工业应用移动机器人整体销售市场的8.4%,增速明显,是2021年度最受瞩目的细分行业。

  为了更好地了解新能源(电池)行业移动机器人应用现状及未来趋势,新战略移动机器人全媒体近期特别采访了近两年在新能源行业表现颇为亮眼的两家企业——新松机器人及佳顺智能的相关负责人,与他们聊了聊新能源行业的“机遇”与“挑战”。

  2022年1-3月,我国动力电池装车量为51.3GWh,同比上升120.7%。相关机构预测,2022年中国的动力电池全年装机量将达299.9GWh,同比增长94.1%。

  锂电池产业的快速增长,很大的一部分原因是因为锂电池产业链终端的需求旺盛,从而使锂电池上游和中游的产能大量释放。新能源汽车的快速发展也使锂电池的销量大增,作为锂电池产业链的下游可谓成为锂电池产业链发展的最强助攻。

  当前,宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、比亚迪、欣旺达等多家锂电头部企业相继入局。据悉,2021年至今,宁德时代已向锂电设备企业派发多笔订单,合计金额达114亿元;亿纬锂能在今年3月份正式披露湖北荆门百亿电池项目,实现大规模扩产;蜂巢能源开年至今释放近10亿锂电设备订单;欣旺达2021年以来在动力电池领域投资规划已超600亿元。

  从各家企业建厂扩产的轨迹当中明显可见锂电这块“蛋糕”越做越大,据了解,近日A股锂电池板块79家企业中,有32家企业先后披露一季度业绩报告,均呈正向增长。

  前有政策大力推动,后有锂电市场的“缺口大开”,各家锂电企业卷起扩产狂潮,但锂电制造的工序复杂繁多,为提升效率,保证产品的一致性和稳定性,实现产能规划,提升企业核心竞争力,锂电行业对自动化、智能化生产,信息化流程管理迫在眉睫。

  该工序是锂电生产的核心关键,约占整个生产工序的40%以上,生产过程中有浆料搅拌、正负极涂布、辊压、分切、极片制作和模切等步骤,产线生产节奏紧密,对生产设备上下料的对接精度、运输速度、准确率以及整体调配的要求极高,需要做到多台单体设备的串联与高精对接,十分考验企业的技术功力。

  王玉鹏介绍,移动机器人最先在前段工序开始大量应用,“单体设备组装过程中,设备与设备之间的对接跟转运,移动机器人的作业方式十分适合,新松最早切入新能源电池领域就是从前段工序开始的,我们开发了国内首台高精度对接AGV,之后,新松更多的也会持续关注前段市场的应用。”

  该段工序主要是电芯的合成与制造,利用管道线、链条线等线体进行装配的供货和上下料,移动机器人应用较少。

  该段工序主要是电池的化成分容、电池模组及PACK线集成与物料物流的仓储配送等,会大量用到激光叉车及二维码AGV等产品。

  张金亮介绍,在电池模组及PACK线集成当中,大多是应用二维码导航技术的AGV/AMR,一条模组生产线上能达到四五十台机器人的使用。同时,仓储物流环节需要用到大量激光叉车、货架车等工艺简单的AGV实现基础的自动化物流输送。“相比前中段工序,后段的场景较为标准化,容易横向复制,所以是大部分AGV企业的‘兵家必争之地’。”

  对于锂电生产制造,日韩等国起步较早,一度在国际市场上形成垄断地位,大量锂电厂商只能依赖国外进口设备和技术,但随着近两年国内企业的发力,逐渐实现追平赶超。当下,锂电作为新能源的热门细分领域,已经开启新一轮的规模化、自动化、智能化趋势,移动机器人行业作为现代智能设备的代表,已基本实现国产化,其市场的应用和竞争格局已经初现端倪。

  新能源狂潮来势汹汹,锂电作为当下大热门细分领域,从长远来看还存在着很大的增量空间,也吸引了大量企业的目光。

  新松在2021依靠在前段工序积累的竞争优势,2021年拿下了多个锂电行业订单;佳顺智能作为最早进入锂电行业的AGV企业之一,与多家锂电企业建立了合作关系。据张金亮透露,当前佳顺智能在新能源业务已占公司整体业务的40%,未来占比还将进一步提高。

  张金亮预测,“当前锂电领域大火,AGV行业受此影响,未来几年在这一领域的需求增长将达到80%左右。”

  但在巨大的机遇面前,移动机器人企业要切入锂电市场也并非易事,需要结合企业自身的情况考虑。

  众所周知,传统锂电制造生产线存在效率低、物料成本损耗大、车间管理困难等问题,随着近年锂电行业大肆扩张,国家倡导智能制造的大背景下,锂电头部企业逐步引入机器人柔性制造。但固有问题难以解决,锂电行业的厂商们各家生产线都有不同的特点,没有统一明确标准的生产规定,AGV难以实现场景规模化,所以更考验AGV供应商的技术“功力”。

  王玉鹏表示,打铁还需自身硬。新能源电池作为对安全性、一致性、可靠性要求极高的特殊制造业,厂商们在应用场景中更为注重AGV定位的精准度、与整体生产节拍的协调性、调度系统的稳定性以及数据采集的准确性,所以产品不仅需要“量身定制”,还要看“合不合适”。

  张金亮同样认为,“更重要的是,企业的技术发展不能依赖于向外引进,话语权决定在别人手里,企业本身也没有核心竞争力,所以更多的是需要自我研发与突破。”

  同时,由于电池行业是近年突然爆火,而且基于大部分生产线只能定制化的特殊性,所以当前AGV行业对此存在大量的技术人员空白。目前对于电池市场,大部分的研发人员只能沿用业内早有的解决方案和技术套路,难以实现创新突破。王玉鹏认为,现在拥有独立研发能力的技术人员正在成为厂商们选择企业的重要原因之一。

  他介绍,“即使企业能做出案例,但应用到实际,还是会多多少少出现一些问题,像端口无法对接、系统不稳定等等,这个过程就需要不断地修复及迭代设计。前期进入锂电市场的AGV企业在和锂电厂商合作的过程中,已经把前面的路都走了一遍,后面进入的企业还要绕弯,所以现在AGV企业要再新进入市场及得到锂电厂商的认可还是存在一定难度。”

  近两年各大锂电厂商斥资加码,为达到快速扩张建厂的需求,在选择设备企业的时候会更加注重交付能力,张金亮表示,非标场景下,企业宣传做的噱头多响亮都没用,客户注重的是企业能不能交付,有没有经验。另一方面,他还提到,当前锂电生产基本实现国有化,部分头部锂电厂商甚至对设备企业投资入股,但订单仍然是在行业里统一招标中标,其中的重要因素是在于服务。“在同等条件下,客户当然会倾向选择售后服务更好更方便的。”

  入局非易事,但仍然有实力雄厚的AGV企业通过渠道、技术、影响力等优势成功跻身新能源行业一线。对此,王玉鹏认为,行业迅猛发展的过程中必然会造成不健康的市场现象。

  当前,锂电市场的付款条件比较考验供应链企业的垫资能力。王玉鹏介绍,一般成熟完善的生产制造业是根据市场的供给需求来扩产建厂,但在政策大环境加持下的新能源行业需要大量普及就势必要在市场不饱和的情况下降低成本和大规模扩产,对此很容易就会造成后续工厂产能不饱和的情况。

  “这就要求AGV企业的垫资能力,因为产能不饱和,工厂不对设备验收,回款周期长,对资金流较弱的企业而言是一个很大的考验。”

  张金亮则站在锂电厂商的角度提出另一种看法,“锂电的头部企业有回款保障,但部分初创型企业起点是通过银行贷款、融资等方法起家,这类的锂电企业资金链稳定性的潜在风险较大,可能会有款项回收难的风险。”

  此外,从盈利的角度来讲,一般生产制造业可以通过产品的迭代来扩大利润空间,但对于AGV机器人,只能通过技术迭代来实现利润增长。

  有数据显示,近年电池企业的市场进一步集中,规模前10的企业占据了90%的市场份额,受此影响,上游环节的AGV设备供应商们逐渐向头部企业转移,出现僧多肉少的情况,电池企业对AGV的筛选要求愈加严格,加之AGV行业内部的价格战,导致部分企业一方面获得来自锂电的大额订单,一方面盈利份额持续下降。

  王玉鹏介绍,在锂电前中后三段工序当中,前段工序涉及的工艺步骤最为核心复杂,对企业的技术要求较高,当前AGV企业在该段工序还存在很大的竞争空间。但中后段的竞争已经到了白热化阶段,大部分AGV企业都试图以工艺简单的激光叉车等产品渗透车间,再实现稳步向上爬坡的目的,由此造成了AGV企业在该工序的“扎堆”现象,为了争夺市场站稳脚跟,只好打起价格战。

  张金亮也表示,尽管能依靠价格内卷抢占市场,但长期下去只能恶性循环,价格一压再压,今后将是成本价接单。

  王玉鹏认为,“打价格战不是长久之计,一方面企业自己吃亏,另一方面扰乱市场的良性竞争,一个企业想要稳固立足,只有专注于自身的技术发展,提升产品质量才是最好的出路。”

  张金亮则表示,“在激烈的竞争局面下,企业选择通过价格切入市场是无可厚非,但从根本上考量,要在市场长足发展,还需要找对符合企业自身的路线。”

  结语:尽管新能源锂电行业带来巨大的潜力市场,但想要在风口浪尖站稳脚跟,企业自身需得具备稳固的实力。当前AGV企业持续入局,未来的发展如何,还有待时间去检验。

  为了更详细地解析移动机器人在新能源行业的应用特点及趋势,由中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟联合多家移动机器人企业编制的《新能源行业用移动机器人(AGV/AMR)解决方案蓝皮书(2022版)》将在6月发布,敬请期待!

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